Milano Santa Giulia: intesa Risanamento Lendlease

Milano – Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. (“Risanamento” o “Società”) riunitosi nella serata del 21 marzo 2023, sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, ha approvato, dopo una lunga ed articolata negoziazione intercorsa tra il Gruppo Risanamento, il Gruppo Lendlease (“LL”) e i Creditori (come infra definiti), una complessa operazione che – nell’ambito di un piano che assicuri l’equilibrio economico finanziario del Gruppo Risanamento ex art. 56 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCI”) – è volta a consentire inter alia (i) l’ottenimento da parte del Gruppo Risanamento delle risorse finanziarie necessarie per adempiere, con riferimento all’iniziativa di sviluppo Milano Santa Giulia, ai propri impegni assunti con le autorità pubbliche e terze parti in relazione sia dell’attività di bonifica dell’area di intervento sia della realizzazione delle opere infrastrutturali legate all’evento olimpico di cui alla nota convenzione urbanistica stipulata in data 16 giugno 2022 e, al contempo, (ii) l’integrale esdebitazione del Gruppo Risanamento dal proprio indebitamento finanziario (l’“Indebitamento Finanziario”) nei confronti del ceto bancario e di taluni loro aventi causa (i “Creditori”), pari – alla data del 31 dicembre 2022 – a circa euro 566 milioni (l’“Operazione” o “Project Starfighter”). In sintesi: Sottoscritti tra il Gruppo Risanamento, il Gruppo Lendlease ed il ceto bancario i term sheet vincolanti e modificativi relativi alla realizzazione del progetto di sviluppo Milano Santa Giulia. Valorizzazione dell’asset in linea con il fair market value, pari a 648 milioni di euro – integrale esdebitazione del Gruppo Risanamento dal proprio indebitamento finanziario, pari a 566 milioni di euro al 31 dicembre 2022, nei confronti del ceto bancario. Immutato il profilo industriale, con il Gruppo Risanamento impegnato nelle attività di bonifica e di realizzazione delle opere infrastrutturali legate all’evento olimpico Milano Cortina 2026 nonché nello sviluppo degli ulteriori asset in portafoglio.Approvato il piano industriale finanziario del Gruppo Risanamento che verrà sottoposto ad un esperto indipendente per l’attestazione di cui all’articolo 56 CCI. Approvato il progetto di fusione della controllata al 100% Milano Santa Giulia S.p.A. in Risanamento S.p.A., funzionale agli accordi.